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正海磁材下游需求全线爆发 维持买入评级 ...

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发表于 2019-7-13 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

  正海磁材下游需求全线爆发 维持买入评级  股票配资可以在短期使股民获得比较多的资金来操作股票,当股民想扩充自己的股市资金,放大自己利润的时候,当股票投资网站股民想用更多的资金,在下跌中平摊成本的时候,股票配资可以帮助解决问题。

  事件业绩预告2014年EPS预计同比增长40-60%。

  点评1第四季度业绩平稳。根据公告披露,预计2014年归属于上市的净利润为11-12亿元,对应EPS在045-050元。1-3季度单季EPS分别为004015017元,4季度单季EPS大约在01元左右。

  2下游生产项目均有明显增长。2014年度预计业绩较去年同期有所上升,主要原因系风力发电变频空调等传统优势市场的需求较去年同期有所增长,同时加大了新兴及海外市场的开拓力度,积极布局,促进销售收入和净利润相应增长。

  3稀土价格大涨。上游稀土受打黑收储整合配额取消关税年中取消总量控制等政策影响,多方面利好。此次稀土会议,进一步明确中央精神,6大集团体系外产能将于年底前全部整合或淘汰;更为重要的是,监管将更加频繁及严格,6大集团以资产为纽带加快实质整合。整合打黑以及收储多方面包围支撑稀土价格,稀土上涨态势势不可挡,稀土价格上涨势必带动磁材价格上涨。

  4盈利预测及估值。拟定增切入电机市场,假设定增于2015年顺利进行,我们预计2014-16年EPS分别为048060和076元,鉴于1)股权激励有望激发管理层积极性,2)稀土价格明显回升,3)新能源汽车产业链投资热情提升,给予目标价为35元,对应三年动态PE分别为723583和461倍,维持买入评级。
  
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