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10月27日股票涨停股预测:涨停敢死队火线抢入6只强势股 ...

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发表于 2019-7-13 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

    在整个股票配资环节中,投资者可以凭借较少的资金按照杠杆比例来获得更多的操盘资金,其中,投资者不需要进行任何物品方面的抵押。当然了,投资者在选择配资公司的时候,股票杠杆需要慎重考虑,比如公司是否正规,炒股配资平台是否良好,制度是否完善等等。



  新宏泰(603016)土地违约金影响净利润,收购天宜上佳进展顺利

  事项 发布三季度业绩报告, 2017 年前三季度实现营业收入 287亿元,同比增长 11%,实现归母净利润 3399 万元,同比下降 3056%,扣非后归母净利润 4131 万元,同比下降 693%。

  平安观点

  收入保持稳定,土地违约金影响净利润。 前三季度主营业务收入和去年同期保持齐平,低压断路器行业增速逐渐趋稳,收入增速符合我们预期。归母净利润相比去年大幅下滑,主要是因为支付土地违约金1052 万元所致,该地块原计划用于募投项目年产 30 万台电机及2500 万件模塑制品扩能项目和研发中心建设项目,但经勘测后认为土地不适宜安装高精度设备,因而放弃原定地块,将项目变更至原厂区,本次土地退回共损失 1093 万元,对前三季度净利润产生较大影响。扣非后归母净利润小幅波动,和收入增速相对一致。

  收购天宜上佳进展顺利。 9 月份,上市实际控制人赵汉新赵敏海父子和高管沈华余旭签署《一致行动协议》,扩大实际控制人及其一致行动人股权占比,收购完成后,实际控制人和天宜上佳原控制人及各自的一致行动人股份占比分别为 3076%和 2022%,控制权不发生变更。 同时收购双方重要股东分别承诺锁定 5 年,保障长期稳定。目前证监会已经受理此次股份收购亊项,后续工作将有序开展。

  天宜上佳业绩增长迅速, 2017 年净利润有望超过业绩承诺。 天宜上佳2017-2019 年业绩承诺扣非后归母净利润分别不低于 228 亿 263 亿303 亿元,相比 2016 年 197 亿元净利润,业绩承诺相对稳健。 2017 年1-4 月份天宜上佳已经实现净利润 9400 万元,我们认为今年净利润大概率将超过业绩承诺,天宜上佳继续保持快速增长。

  投资建议 不考虑收购完成, 维持业绩预测, 我们预计 2017-2019年净利润分别为 6800 8000 9000 万元, EPS 分别为 046 054 060元,对应的市盈率为 827062 倍。考虑收购完成,备考股本变更为 313 亿股,预计 2017-2019年备考净利润为 296 343 393 亿元,备考 EPS 分别为 095 110 126 元,对应的市盈率为 3934 30 倍,新宏泰作为低压断路器行业核心部件龙头企业,收购天宜上佳后再造高铁刹车片第一品牌,高铁刹车片行业门槛高, 进口替代空间较大, 天宜上佳率先供应中国标准动车组复兴号刹车片,未来业绩有保障,维持推荐评级。

  风险提示 收购进度不达预期;市场竞争加剧;高铁刹车片价格下滑。(平安证券 黎焜,胡小禹,吴文成 )
  
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