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爱尔眼科并购基金加速医院拓展 维持“买入”评级 ...

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发表于 2019-7-13 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

  爱尔眼科并购基金加速医院拓展 维持买入评级  可以说现在的人在意识方面也已经转变了,在以前大家都不相信有安全的网上的配资平台排名,这主要是因为大家对这个行业了解的不够透彻,但是自从杠杆炒股这样的平台出现了之后,大家也开始对于这样的方式更为关注,而且有很多的人已经通过这种方式优先得到了更多的本金,并且在股市当中体验到了一把成功的滋味,这样确实让不少人都有了想要参与的念头。

  事件描述

  爱尔眼科发布2015年半年度报告1-6月实现营业收入1454亿元,同比增长3027%;归属上市股东净利润202亿元,同比增长4024%;扣非净利润209亿元,同比增长4520%;实现每股收益021元。

  事件评论

  继续高速增长,白内障业务增长良好上半年归属上市股东净利润约202亿元,同比增长4024%,继续延续一季度快速增长态势。上半年门诊与手术增长稳定,门诊量143万人次,同比增长2516%;手术量15万例,同比增长2308%。分产品看,1-6月白内障业务增长较快,同比增长4029%;准分子增长平稳,同比增长2402%;视光服务眼前后端等业务发展良好,均有30%左右增长。

  一季度在长春试点爱尔视光门诊部,未来随着检验门诊及各地分院的推广,预计将成为第一大业务。期间费率下降038个百分点,毛利率提升154个百分点。

  医院持续拓展,积极搭建医疗服务平台继续坚持产业并购基金双轮驱动发展策略,加大地县级医院网点建设。上半年一方面通过自有资金新建宜章爱尔,收购娄底眼科医院荆门爱尔以及孝感爱尔奥视眼科医院;另一方面,爱尔中钰医疗产业并购基金顺利成立,未来医院拓展有望加速。计划2020年建成200家省地级医院以及1000家县级医院,预计今年将继续新增20-30家医院。随着医院建设的加速,医疗服务平台将逐步成型。

  合伙人计划升级,省会城市焕发活力4月推出省会医院合伙人计划,以充分激发核心骨干创业激情,加快医院成长步伐。涉及济南合肥等十家省会城市医院及深圳等四家优秀地市级城市医院。目前涉及医院多在盈亏平衡间,合伙人计划的推行有助于充分调动省会级骨干的积极性,推动大型省级医院内生性快速增长,下半年业绩预计将有所体现。

  维持买入评级视光业务崛起迅速,医院拓展加速平台型企业逐步成型,远程医疗等新业务有望借助平台迅速推广。预计2015-2017年EPS分别为041元055元075元,对应PE分别为77X58X42X,维持买入评级。
  
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