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今日黑马股票推荐:9月6日周三最具爆发力六大黑马

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发表于 2018-12-7 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  上汽集团(2958 +020%,诊股):中报业绩符合预期,产品结构改善

  类别公司研究 机构联讯证券股份有限公司 研究员王凤华 日期2017-09-05

  要点:公司发布2017年中报

  8月30日,上汽集团发布公司2017年中报,2017年上半年公司实现营收3964亿元,归母净利润15958亿元,同比增长596%,扣除非经常性损益的净利润为15676亿元,同比增长1221%,符合市场预期。 点评:

  公司中报业绩符合预期,产品结构改善

  2017年1-6月公司累计销量为31746万辆,同比增加576%,其中大众上半年累计销售97万辆,与去年同期持平,上汽通用上半年累计销售867万辆,同比增加月4%,自主品牌上半年累计销售234万辆,同比大增113%,上汽通用五菱累计销售1013万辆,与去年同期基本持平。公司中报业绩符合市场预期,产品结构得到改善。扣非后净利润同比增加1221%,主要受益于上汽大众和上汽通用产品结构的上行带动公司整体产品结构的改善,持续提升公司盈利能力。

  合资品牌:上汽大众单车盈利能力提升,上汽通用销量稳定增长

  2017年上半年上汽大众均价上升至1252万元辆,上汽大众营收同比增加约10%,单车盈利约136万元辆,相比去年同期上升约014万辆。主要受益于上汽大众途昂以及途观L等高价车型的放量,提升上汽大众的产品结构,提升了单车盈利能力。

  上汽通用上半年单车均价约119万元辆,单车盈利约108万元,上半年销量累计同比增加约4%,增长稳定。上半年营收实现10315亿元,同比增加约15%,净利率提升至约9%。其中,凯迪拉克上半年销售约8万辆,同比增幅超过70%,以及GL8月平均销量约12万辆,上半年累计同比增幅超过80%。

  自主品牌:上半年减亏效果明显,明年有望实现盈利

  2017年1-6月上汽集团自主品牌累计销售2336万辆,同比大增113%,上半年实现营收248亿元,单车售价约106万元,较去年同期有小幅上升。上半年上汽乘用车亏损约15亿元,较去年同期减亏。去年下半年以来公司陆续发布了RX5的插电强混版及纯电动版,轿车方面推出了i6和插电强混的ei6,以及名爵首款互联网SUV名爵ZS,上市后市场反馈优秀,让上汽自主品牌在销量和形象得到双提升。此外,荣威概念车光之翼,初步完成互联网汽车20产品规划。我们认为下半年上汽自主品牌将进一步减亏,明年有望实现盈利。

  盈利预测

  我们预计公司201720182019营业收入分别为845491799803亿元,归母净利润分别为367540814394亿元,EPS分别为315349376元,对应最新收盘价PE分别为10x9x8x,综合考虑,给予12倍PE,目标价3780元,维持买入评级。

  风险提示

  2017年汽车销量整体不及预期、新能源汽车推广不及预期。

  
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