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今日机构荐股:8月30日周三最具布局潜力金股

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发表于 2018-12-7 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

  今日机构荐股8月30日周三最具布局潜力金股  现在人们都希望能够找到一个合理的方式,获得更多的成本来进行投入,但是大家又不喜欢传统的借钱方式,比如说一些相关的公司可能会索要高额的利息,因此,倘若能够有安全的网上的配资网排名的话,那么对于大家来说也就方便了不少,因为大家可以把这个排名当做是参考,从中选择前几位的平台,然后在这里发起申请本金的需求。


  中青旅(2070 -034%,诊股)外延扩张预期增强 强烈推荐评级

  东兴证券(1915 -220%,诊股)

  观点

  乌镇客流稳步增长,古北水镇客流增长28%(1)乌镇上半年客流稳步增长,共接待游客51262万人次(+768%),其中东栅24511万人次(+808%),西栅26751万人次(+692%),实现收入784亿元(+1138%),净利润461亿元(+2094%)。报告期内互联网会展中心正式投入运营,陆续承办多项重要活动,此外乌镇公司收到261亿元大额政府补助超预期。(2)古北水镇上半年接待游客11972万人次(+2802%),其中二季度接待8723万人次(+1225%),Q2作为传统旺季客流基数已较高,因此客流增速有所下降。古北上半年共实现收入434亿元(+4262%),净利润484579万元(-4262%),计入公司归母净利187677万元。客流增长而利润下滑主要由于16东兴证券财报点评中青旅(600138)景区客流保持增长势头,外延扩张预期增强年房地产为古北水镇贡献约157亿净利润,形成业绩高基期,而17年无房地产结算收入,加之新增转固带来折旧和财务费用提升。(3)酒店业务(山水酒店)贡献收入197亿元(+1281%)和净利润114865万元(+175%)。收入端增长主要受益行业复苏,成本费用下降得益于山水酒店启动整体采购招标工作,通过规模优势获取采购价格优势。(4)旅行社(含遨游网)板块有所收缩,贡献收入2752亿元(-774%);整合营销(中青博联)受MICE整体市场环境及大项目周期变化影响,实现收入886亿元(-1708%)和净利润180209万元(-2969%)。

  报告期内公司毛利率为2660%,同比提升223pct,主要由旅行社和整合营销业务带动。费用情况保持稳定,销售、管理和财务费用率同比分别上升058、070和012pct。

  提价+会议小镇给乌镇带来后续看点,乌村濮院打开未来客流增长空间乌镇门票将于2017年8月提价,我们预计提价将增厚公司2017年归母净利79%。乌镇积极推动会议小镇转型,报告期内会展中心先后承接中国乌镇围棋峰会(AlphaGo对战柯洁)、奥迪等知名车企新车发布会等。会议业务客单价远超观光游,目前会议收入占乌镇整体收入仅10%左右,今年上半年会议收入增速约20%,未来会议收入占比提升将带动乌镇收入端结构性优化以及利润增长。乌村定位高端休闲游,目前主要承接西栅休闲游的溢出游客,今后仍有推广空间。桐乡濮院古镇项目预计将在18年底-19年初开业,乌镇公司持有濮院公司3724%股份,乌村+濮院两项目将打开未来客流增长空间。

  
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